2021年5月7日

　　【话题】伊朗加速向西方妥协，这对俄罗斯南亚政策何去何从或会产生影响

　　【背景】国际社会应对伊朗问题出现公开分歧、印度疫情失控。

　　【核心观点】

　　（1）只要猜，就对了

　　1、美国务院发言人普莱斯的推特验证了美国和伊朗的确在做交易。

　　2、方方面面都在猜测伊朗方面对美国出让了什么对价。

　　3、只要各方去猜就达到了西方的目的，无论交易本身是否达成。

　　4、在去猜的方方面面中，俄罗斯“去猜”对西方比较重要。而中国对此不感兴趣。

　　（2）伊朗继续加速向西方妥协

　　1、美国部分解禁伊朗被扣资金（10亿美元），伊朗则对沙特与叙利亚巴沙尔政府接触保持沉默，美伊“各让一步”，看上去就像奔着6月“结婚”目标去了一样。

　　2、所谓“各让一步”的本质是伊朗单方面让步，所谓解禁的伊朗10亿美元，（只能）购买大量已经被证明无效的阿斯利康疫苗，这笔钱到头来还是回到了西方手中。

　　3、西方非常“配合”伊朗妥协派，让其有筹码去吹嘘鲁哈尼政府“迫使”美国6月重归伊核协议这份“功绩”。

　　4、就此美国开始公开干预伊朗总统大选。伊朗妥协派或在6月选举中胜出。

　　5、在4的基础上，西方围绕伊朗大选或反向操作，不排除伊朗在及短时间内彻底妥协的可能性。

　　6、伊朗加速向西方妥协对俄罗斯南亚政策必然产生消极影响。

　　（3）印度疫情失控或迫使德国（欧盟）对变异病毒、真正解决疫情问题认真思考，且思考结果已经明确

　　1、默克尔（极度阴险）在与拜登“玩双簧”，其要把专利和产能便利打包处理。

　　2、西方没有中国高质量、大规模生产疫苗的制造能力。整个中国具有氩弧焊能力的高级技师不过2000人，要求组织，生产，规划能力极强。武汉本地就能集中100人左右的氩弧焊技师，可见武汉在全国工业制造的地位。由此可见中国制造能力之强大。

　　（3）俄罗斯赞同美国放弃专利，开始动用疫苗牌与西方继续交易。在这个问题上中俄再次出现公开分歧。在西方看来，“北溪2”项目也可谈，“咖啡会”的话题已经准备好。

　　（4）中国外交部对美国商务代表放风接触一事表示“不知道”！以此封锁美国借机释放混乱信号，制造婚恋气氛的图谋。这一幕与克里访华时似成相识。

　　【话题】碳交易、碳排放话题

　　【背景】西方金融霸权（相对）存世时间所剩无几。

　　【核心观点】

　　（1）从美国驻利比亚大使遇刺后的QE3开始，直到今天美国都在QE。如同当时下结论美国国家利益已被西方资本“抄了后路”后，美元的宿命就是必死无疑。从那时开始西方就在谋划美元的后路问题，“碳币”就是方案之一。

　　（2）比特币等因中国因素玩不下去了，但在“碳币”方面西方还没有死心。

　　（3）中国是制造业大国，但也是能源消耗大国，于是西方就在这方面大做文章。为了名正言顺“抢钱”，就想到了碳交易、碳排放话题。

　　（4）西方企图迫使中国从西方手里“购买”碳排放权，而所谓“购买”本质上就是变相的“金融掠夺”。

　　（5）中国首先在全国范围内要求东部沿海经济发达地区给内地做援助。这对中国而言本身就是经济最低内循环的一部分。

　　（6）碳交易、碳排放话题首先是一个“存量问题”，西方工业时期的碳排放这笔账要算清楚。西方恐怕没有足够的军事实力去玩碳交易、碳排放。中国或也像在世贸组织一样，玩的西方痛不欲生。

　　【话题】美国金融维稳、美股上涨、金价上涨话题

　　【背景】美国金融维稳压力巨大、西方急于压服伊朗推动南亚破局进程、印度疫情失控

　　【核心观点】

　　（1）戴琦放风访华的主要目的之一就是金融维稳，其次才是一些其它的政治目的

　　1、金融维稳首先是与中国在非传统经济、金融层面缓和关系。

　　2、戴琦要谈的所谓中美“第一阶段协议”是特朗普时期遗留的产物，其本质就是要谈的就是贸易、经济（缓和）问题。

　　3、支撑美股利好的“王牌”消息就是中美贸易、经济问题的缓和。

　　4、美国股市因此大涨并不奇怪。

　　（2）美股目前其金融维稳的主要任务，此前耶伦在“是否加息”问题上翻来覆去原因之一（金融维稳的指标很多，股市维稳只是其中之一）就有美国股市对加息极为敏感这一点。

　　（3）本次戴琦放风访华或更多出于政治目的（伊朗问题），在客观上则起到了对股市的支撑作用。

　　（4）在股市稳定之后，美国金融当局下一步金融维稳的目标将转向股市之外，比如债市

　　1、在股市阶段性维稳目的达成后，当利率进入1.65到1.7（标普500股息中间值），对股市压力会相对减轻，美国金融当局维稳债市的空间、手段相对宽松一些。

　　2、维持债市的手段首先就是“买短卖长”（扭转操作）。

　　3、买短会导致短期国债收益率升高，而短期收益率（基准利率）恰恰是美联储有能力调整的利率。

　　4、短期国债收益率升高或导致美元加息的氛围强化（或会有滞后）。

　　（5）西方对黄金控制极为严密，一直在做多黄金、压制黄金。

　　（6）西方或因为下一步集中资源稳定债市而导致对美元指数、黄金的控制相对放松（美元指数、黄金相比债市，并非处于“极度危险”状态），但这个效应是短期的。

　　（7）以上仅是“本回合”的情形，下一回合也许金融维稳的重点又将会从债市转向其他方面。

　　【话题】欧盟同意邀请美国、加拿大和挪威参加永久结构性合作

　　【背景】国际社会应对伊朗问题出现公开分歧、印度疫情失控。

　　【核心观点】

　　（1）美国，加拿大和挪威本身就是北约国家，其参与欧洲“永久性结构”合作，彰显这一动作独立于北约之外，强调欧洲的所谓“独立人格”。

　　（2）欧洲将欧安组织、北约和俄欧新关系看做欧洲关系的三个支柱，

　　欧洲首先是警告俄罗斯，如果再不参加就会将俄罗斯永久排除在欧洲之外。俄欧新关系将永远不会有进展（从格鲁吉亚会和开始到现在），欧洲安全将不会与俄罗斯发生关系。

　　（3）与美国在阿富汗撤军问题上玩“要说我先走，其实我想留”类似，欧洲对俄罗斯也在玩“要说让你走，其实让你留”的戏码。

　　（4）在成功降低俄伊战略协调后，西方便在俄伊之间用“交替掩护”的方式彻底瓦解俄伊战略协调。

　　（5）俄外长访问亚美尼亚，开始呼应此前美国将奥斯曼土耳其屠杀亚美尼亚人定性为种族灭绝一事，俄罗斯再次“入坑”，一旦西方反手，土耳其或就此全面与俄罗斯翻脸。

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